ערב הפלישה הנאצית לפולין ב- 1.9.1939, מפציצים גרמנים הטילו פצצות על הבירה ורשה. בגן החיות של העיר, שומר האתר יאן זבינסקי ורעייתו אנטונינה חששו לשלומם של בני משפחתם וצוותי העובדים, כמו גם לבעלי החיים שהיו באחריותם. בחודשים הבאים, בני הזוג זבינסקי איבדו את מרבית אוכלוסיית גן החיות. אולם, באמצעות מאמצים עילאיים הצליחו להציל פליטים יהודים. לאחר חיסול גטו וורשה, יהודים נזקקו נואשות לסיועם של פולנים על מנת להימלט מן הנאצים. בגן החיות של וורשה כ- 300 מהם מצאו מקלט והסתייעו בבני הזוג זבינסקי שסיכנו את חייהם למענם. גן החיות של וורשה היום הוא אנדרטה לגבורתם.
סרט מצויר למבוגרים והמשך לסרט "פריץ החתול" (1972). פריץ החתול (קולו של השחקן סקיפ היננט), עכשיו נשוי לחתולה המציקה לו ואב לחתלתול מפונק, נוהג לשבת על הספה לעשן סמים ולדמיין איך היו חייו אם הדברים היו מתנהלים אחרת. הוא מדמיין, בין היתר, שהוא חייל במלה"ע ה-2 בגרמניה הנאצית שממונה, לאחר כמה תלאות, לתפקיד עוזר להיטלר. הוא משכנע את היטלר שתוכניותיו להשתלט על העולם הן רק דרך למשיכת תשומת לב. הסרט המצויר הראשון להיכלל בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן.
ראיון עם הנרי ספירה (Henry Spira), 1927 – 1998, פעיל למען זכויות בעלי חיים ומייסד-שותף של התנועה נגד ניסויים בבעלי חיים בארה"ב. ספירה נולד באנטוורפן, בלגיה, למשפחה יהודית. הוא מתאר בעדותו כאן את בריחת משפחתו לאמריקה ב- 1940 מפני הנאצים.
יומן מס. 713 (3 מאי, 1944):
הלווית ראש המפלגה האזורי במינכן, כולל התהלוכה. הלווית גנרל הובה בברלין; גרינג והיטלר נוכחים. בספרד, גנרל פרנקו סוקר מצעד לכבוד יום השנה ה-5 לשחרור ברצלונה. בבריסל, יחידת הקרב של הס"ס, הוואלוניה, שבה הביתה; ליאון דגראלה מעניק עיטורים בנוכחות ספ דיטריך. בחינות אחרונות לתלמידי בית-הספר "אדולף היטלר" ב"טירת מבצר האבירים"; רוברט ליי ובלדור פון שירך נוכחים; תלמידים מציגים כישורי אגרוף והתעמלות. במינכן, משחק נבחרות הכדורגל של מינכן וברלין. אימונים בבית-ספר של הצי, כולל עבודת כיתה, התקנת והסרת מוקשים בשדות אימון. אימוני צליפה, כולל תרגילי מטרה ותרגילי שדה. הונגרים וגרמנים בחזית המזרחית;...
דרמה אשר במרכזה סיפור מתוק-מר על מלה"ע ה-2 והשפעותיה המסופר מזוית ראייתם של שני ילדים בצרפת הכבושה; פולט, ילדה מפריז המאבדת את הוריה במתקפה אוירית, ומישל בן למשפחת איכרים האוסף אותה לבית הוריו עד שיימצא לה פתרון של קבע. השניים שנעשים חברי נפש מחליטים לחקות את טקסי הקבורה של המבוגרים סביבם ובונים בית קברות לחיות. זוכה פרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר לשנת 1952.
יומן חדשות מס. 661 (5 מאי, 1943):
בועידת ארגון העבודה של הרייך אשר נערכה בלשכת הקאנצלר, ראש הארגון, רוברט ליי, מציין את תפקיד מקום העבודה בנצחון הלאומי. הענקת פרסים לחברות, מנהלים, ועובדים. בחזית המערבית: אנשי שירות העבודה של הרייך בעבודה ומנוחה; יחידת אופניים; לאחר זיהוי מבנה מפציצים בריטים, ירי נגד מטוסים גרמני מצליח להפיל מטוס אחד. בחזית דרום מזרח לנינגרד: הפשרת השלגים הפכה את האדמה באזור וולחוב לאגמים ונהרות, אספקה מועברת על סירות גומי, עמדות מוקפות מים. באמצע סקטור החזית המזרחית: תנועה סובייטית מובחנת, מסר משודר לקו אחורי, נערכים תיאומי אש, ירי מתחיל; כפר בוער לאחר מבול של הפצצות סובייטיות זדוניות....
סרט אנימציה קצר. הסרט מבוסס על ספרה של בת שבע דגן, שנכתב לקוראים הצעירים, ומספר על ימי השואה דרך עיניו של ילד בן חמש (מיכאש).המסרב להיפרד מכלבתו האהובה צ'יקה. בגטו בפולין מצווים הנאצים על היהודים למסור את כלביהם בשל האיסור בחוקי נירנברג.להחזיק בביתם חיות מחמד, אך מיכאש, שקשור מאוד לכלבתו, מסרב למסור אותה. הוריו מחפשים פתרון שיאפשר להם לשמור על צ‘יקה,והילד שותף פעיל בהחלטות. הסרט מציג ברגישות ובחכמה סיטואציה שאינה מוכרת לילדים בימינו – משפחה במצוקה בתקופת המלחמה.
סרט אנימציה קצר. סיפורו של מישקה זילברשטיין. מישקה נולד כמשה קורנבליט בעיר ביאליסטוק שבפולין. הוא ברח ליערות שם הסתתר במשך שלוש שנים, ללא זהות וללא חברה אנושית. הוא נספח אל חבורת זאבים והצליח לשרוד את המלחמה. לאחר המלחמה עלה על אוניית המעפילים "חיים ארלזורוב" והגיע לארץ ישראל, היישר אל מלחמת השחרור.
בסרט ההנפשה היא ציור נע בשחור לבן ובסיום הסרט תמונות של מישקה עם בני המשפחה שהקים בארץ.
הסרט מתוך הפרוייטה "משבר לתקומה" במסגרת לימודי תקשורת חזותית של הHIT מכון טכנולוגי חולון.