סרט מצויר למבוגרים והמשך לסרט "פריץ החתול" (1972). פריץ החתול (קולו של השחקן סקיפ היננט), עכשיו נשוי לחתולה המציקה לו ואב לחתלתול מפונק, נוהג לשבת על הספה לעשן סמים ולדמיין איך היו חייו אם הדברים היו מתנהלים אחרת. הוא מדמיין, בין היתר, שהוא חייל במלה"ע ה-2 בגרמניה הנאצית שממונה, לאחר כמה תלאות, לתפקיד עוזר להיטלר. הוא משכנע את היטלר שתוכניותיו להשתלט על העולם הן רק דרך למשיכת תשומת לב. הסרט המצויר הראשון להיכלל בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן.