סרט תיעודי. הסרט חושף את מה שהתרחש בחודשים הראשונים של מלחמת העולם השנייה. כמעט כל הקהילות היהודיות במדינות הבלטיות הושמדו. היו אלה הוצאות להורג, פנים אל פנים של היורים בקורבנות, ירי בכדור אחד בלבד. הנאצים נעזרו לשם כך באוכלוסייה המקומית. עוד לפני שהוחלט על הפתרון הסופי ועוד לפני השימוש בתאי הגזים.
הסרט בהנחייתו של הזמר הישראלי דודו פישר.
סרט עלילתי באורך מלא. בחור לטבי צעיר מתפרנס מציור שלטים. מקצוע זה נחוץ בכל משטר. החל מהנאציזם ועד לקומוניסטים. הוא מאוהב בנערה יהודייה. השניים אינם יכולים להינשא בשל סיבות חברתיות ודתיות. הוא גם מאוהב בנערה לטבית. כשאהובתו היהודייה הופכת לקומוניסטית ואחר כך נרדפת על ידי הנאצים, מוצא עצמו הצעיר במערכת יחסים מורכבת.
מבוסס על ספרו של Gunars Janovskis בשם The Sign Painter