סרט עלילתי באורך מלא. בחור לטבי צעיר מתפרנס מציור שלטים. מקצוע זה נחוץ בכל משטר. החל מהנאציזם ועד לקומוניסטים. הוא מאוהב בנערה יהודייה. השניים אינם יכולים להינשא בשל סיבות חברתיות ודתיות. הוא גם מאוהב בנערה לטבית. כשאהובתו היהודייה הופכת לקומוניסטית ואחר כך נרדפת על ידי הנאצים, מוצא עצמו הצעיר במערכת יחסים מורכבת.
מבוסס על ספרו של Gunars Janovskis בשם The Sign Painter