סרט תעודי המתאר את המאבק בבולגריה תחת הכיבוש הנאצי. בסוף מלחמת העולם השניה היו בבולגריה - בעלת בריתה של גרמניה הנאצית, 49,172 יהודים לעומת 48,565 שהיו בראשיתה. בולגריה הייתה המדינה היחידה באירופה של היטלר בה היו בסוף המלחמה יותר יהודים משהיו בה בראשיתה. הסרט מספר כיצד קרה הדבר, את מבול מברקי המחאה כנגד חוקי נירנברג הבולגרים שהגיעו מקרב כל שכבות העם למוסדות השלטון, מראה כיצד מנע מאבק פרלמנטרי את משלוחי המוות הראשונים של יהודי בולגריה וכיצד התעקשה הכנסייה להגן על חיי היהודים. הייתה זו בסופו של דבר רוח העם שגרמה למלך הבולגרי לשנות את מדיניותו כלפי נתיניו היהודים. הקרנה: מרכז האו"ם ניו יורק וז'נבה. פסטיבלים ופרסים:...
סרט תיעודי. ראיונות, תצלומים וסרטים מתקופת השואה: אדם שר בלוויית גיטרה כשברקע תצלום מוגדל של מחנה ריכוז, תיעוד מוסרט של המשרפות, ילדה קטנה בבגדי אסירה חושפת את זרועה עם המספר המקועקע, גופות הנרצחים, קרונות בקר, היטלר בפגישתו עם פקידים בולגריים, גזירי עיתונים, מכתבים, מסמכים ותצלומים של אישים. בעריכה מקבילה מוצגים תיעוד ממשפט אייכמן ותיעוד של הטרנספורטים.
סרט תיעודי. 12,000 יהודי תראקיה ומקדוניה, שסופחו בהסדר בין מלך בוריס בולגריה לבין גרמניה הנאצית, גורשו ונרצחו. לנוכח ההתנגדות העממית לגירוש נוסף, המלך בוריס חדל לשתף פעולה עם גרמניה וועצר את משלוח יהודי סופיה, בירת בולגריה, לגירוש והשמדה במזרח . הסרט מביא את הבריחה הדרמטית של יהודי בולגריה ואת סיפורם של מצילי הקהילה היהודית ואת ניצולי השואה עצמם.
סרט תיעודי. סיפור הצלתם של אלפי ילדים יהודים , דרך אדמת בולגריה בין השנים 1938-1944 בדרכם לארץ ישראל. בולגריה היתה בעלת בריתה של גרמניה. הילדים ניצלו בעזרתם של שרים בולגרים, דיפלומטים בכירים ואחרים. בעוד יהודים ממקדוניה ומיוון , נשלחו אף הם דרך בולגריה, אך למחנות המוות , אלפי ילדים ניצלו בעזרת דרכונים מזוייפים.