סרט תעודי המתאר את המאבק בבולגריה תחת הכיבוש הנאצי. בסוף מלחמת העולם השניה היו בבולגריה - בעלת בריתה של גרמניה הנאצית, 49,172 יהודים לעומת 48,565 שהיו בראשיתה. בולגריה הייתה המדינה היחידה באירופה של היטלר בה היו בסוף המלחמה יותר יהודים משהיו בה בראשיתה. הסרט מספר כיצד קרה הדבר, את מבול מברקי המחאה כנגד חוקי נירנברג הבולגרים שהגיעו מקרב כל שכבות העם למוסדות השלטון, מראה כיצד מנע מאבק פרלמנטרי את משלוחי המוות הראשונים של יהודי בולגריה וכיצד התעקשה הכנסייה להגן על חיי היהודים. הייתה זו בסופו של דבר רוח העם שגרמה למלך הבולגרי לשנות את מדיניותו כלפי נתיניו היהודים. הקרנה: מרכז האו"ם ניו יורק וז'נבה. פסטיבלים ופרסים: קולנוע יהודי - בוסטון, פילדלפיה, צפון קרוליינה 2001, קולנוע יהודי-ספרדי - ניו יורק, לוס אנג'לס 2001, FIPA 2001, קולנוע יהודי - ירושלים 2001.