תחילת שנות ה־40‘ של המאה ה־20‘ בפולטבה, אוקראינה. ימים ספורים לפני הפלישה הגרמנית. שלושה ילדים - חנה הגרמניה, ולריסה ואברשה היהודים, הם החברים הכי טובים, ושלושתם גם מוסיקאים מחוננים. כשהמלחמה מגיעה לפולטבה חברותם עומדת למבחן. המוסיקאים הצעירים מוצאים פתרון אחד בלבד למצבם - לעזור האחד לשני ולהשתמש ביכולותיהם המוסיקליות בכדי לזכות בתמיכת המבוגרים. כשקצין גרמני מגיע לעיר, הוא מציע שלריסה ואברשה יופיעו בקונצרט. אם הם ינגנו מושלם, הוא יחוס על חייהם, אך אם יעשו טעות, הם יגורשו...
הצגה מוסיקלית. הסרט מציג את המלחינים היהודים-אמריקנים של השיר הקלאסי. דודל (=שיר קטן) – ליאו לואו.מילים ומנגינה: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. "שיר לשבת"- א.וו.בינדר. מילים מן המסורת, ליתורגיה "האין ליהודי עיניים?" מתוך "הסוחר מוונציה", מערכה שנייה – מריו קסטלנואובו-טדסקו (Castelnuovo-Tedesco). טקסט מאת שייקספיר (הצגה ראשונה בארצות הברית; הקלטה ראשונה)."מחאה למושל" – ג'והן קוריליאנו (Corigliano) / טקסט: וויליאם מ. הופמן (בכורה עולמית, הקלטה ראשונה). "קול קרא" – מקס הלפמן (Helfman)/ מילים: חנה סנש. "תקיעה" מתוך שמע- סיימון סרגון (Sargon)/ מילים: פרימו לוי (בכורה עולמית, גירסה לפסנתר,הקלטה ראשונה). "עגלה עמוסת נעליים" –...
סרט תעודה מוסיקלי המביא הופעה של מוסיקאים ישראלים וגרמנים, המבצעים בשנת יצירות של מלחינים יהודים ואחרים בוילה בה נערכה ועידת ואנזה (Wannsee conference) הידועה לשמצה.
לאופולד קוזלובסקי, אחרון הכליזמרים מהתקופה שלפני המלחמה בפולין ומי שנשאר בפולין והפך להיות האיש ששומר, מחייה ומשמר את מוסיקת הכליזמר היהודית, הגיע לישראל ב-2007 לקונצרט מיוחד שנערך לכבודו עם תזמורת סימפונט רעננה בשיתוף הרשות הלאומית לתרבות יידיש, שגרירות פולין בישראל ואגודת ידידות ישראל- פולין.
סרט תיעודי: הצגה מוזיקלית. קונצרט 'התש"ע' למוסיקה ליתורגית הוקדש לשנה החדשה התש"ע, התקיים ב-10.9.2009 בבית האופרה הלאומי של ליטא. בתכנית: מקהלת הגברים, 'בלסיס' (Balsis) עם מנהלה האמנותי זאב שולמן ב'מנגינות של בתי כנסת שרופים', מקהלת 'קפלה חסידית', בניצוח א' צליוק וזאב שולמן, חזן מקהלת בית הכנסת של ריגה, סולנים של תאטרון בולשוי, התזמורת הסימפונית של לייפאיה (Liepaja). בתכנית: פרקי חזנות, קטעי אופרה ושירים עממיים יהודיים. בין יותר מ-1,200 מבקרים היו נציגים מדאגוופילס, לייפאיה, רזנקה, לקאבפילס (Daugavpils, Liepaja, Rezekne, Jekabpils) ונציגי שלטון עירוני וארצי.
סרט תעודי העוסק במוזיקת הכלייזמרים היהודית, מסורת מוזיקלית שמקורה ביהדות מזרח אירופה, באמצעות סיפורו האישי של ליאופולד קוזלובסקי (Leopold Kozlowski), נגן כלייזמר ופרטיזן יליד פולין, אשר שרד את השואה ושימש כמנצח בתזמורת הצבא הפולני עד שסולק מתפקידו ב- 1968 על רקע אנטישמיות. כיום הוא אחד הבודדים בפולין שפועל למען המשכיות מסורת הכלייזמרים בהקשר תרבותי.
הופעת יחיד של דוד לסקוט David Lescot השר את שיריו על ילדותו . כנער יהודי, לסקוט בילה את חופשותיו במחנות קיץ של ועד הילדים המרכזי Commission Centrale de l’Enfance (CCE) שהוקם ע"י קומוניסטים יהודים בזמן מלחמת העולם השניה.