ילדי פלא

תחילת שנות ה־40‘ של המאה ה־20‘ בפולטבה, אוקראינה. ימים ספורים לפני הפלישה הגרמנית. שלושה ילדים - חנה הגרמניה, ולריסה ואברשה היהודים, הם החברים הכי טובים, ושלושתם גם מוסיקאים מחוננים. כשהמלחמה מגיעה לפולטבה חברותם עומדת למבחן. המוסיקאים הצעירים מוצאים פתרון אחד בלבד למצבם - לעזור האחד לשני ולהשתמש ביכולותיהם המוסיקליות בכדי לזכות בתמיכת המבוגרים. כשקצין גרמני מגיע לעיר, הוא מציע שלריסה ואברשה יופיעו בקונצרט. אם הם ינגנו מושלם, הוא יחוס על חייהם, אך אם יעשו טעות, הם יגורשו...