סרט תיעודי. הסרט מתרחש בימינו ובמרכזו שתי נשים זרות שאבותיהן נפגשו במקרה ברכבת לילה מברלין לורשה בשנת 1942. למפגש היו השלכות רבות על חייהן של שתי הנשים ומשפחותיהן ואלמלא אדישות ובירוקרטיה של הממסד היה יכול אולי להשפיע על האסון של העם היהודי בשואה. גורן פון אוטר/Jörn von Otter דיפלומט שבדי בכיר פוגש ברכבת קצין אס-אס בשם קורט גרשטיין/ Kurt Gerstein שמוסר לו את אחת מהעדויות הראשונות והנוראיות על רצח יהודים המוני בתאי גזים. גרשטיין המזועזע שראה הכול רק יום קודם לכן במחנה בלז'ץ ( Belzec ) מפציר בפון אוטר לספר על ההשמדה לממשלתו אך האינפורמציה לא מגיע ליעדה וההשמדה של יהדות אירופה נמשכה ללא הפרעה עד לסוף הידוע.