סרט תעודי. בלילה שבין 1 ל2 באוקטובר 1943, תכננו הגרמנים שכבשו את דנמרק לפעול נגד האוכלוסייה היהודית במדינה. בכיר בממשל הגרמני הדליף את הידיעה לפקיד ממשל דני וזה העביר אותה הלאה, וגם לראשי הקהילה היהודית. פקידי ממשל דנים והמחתרת הדנית ארגנו נתיבי הבריחה אל שוודיה. המחתרת הדנית עזרה והצליחה להבריחה לחוף מבטחים 95% מיהודי דנמרק. כ500 יהודים נתפסו ונשלחו לגטו טריזנשטאט. הסרט בוחן את העובודת מאחורי מבצע ההצלה הזה.
סרט תיעודי. תשוקתו לאמנות יפנית מביאה את פליקס טיקוטין, סוחר אמנות גרמני מפורסם, אל רחבי העולם. שתי מלחמות עולם, ותהפוכות אישיות עברו על האיש, ובשנות החמישים של המאה העשרים, הוקם על הר הכרמל בחיפה מוזיאון ליצירת חייו . עשרים חמש שנים לאחר פטירתו, נכדו מנסה לפענח את סיפורו של סבו. מאחורי סיפור ההצלחה וההרפתקאות המרגשות, הוא מוצא איש משפחה שאינו יכול למנוע ממשפחתו להתפרק.