סרט עלילתי באורך מלא. החיים הקשים בזמן הכיבוש הגרמני מנקודת מבטם של ילדים פולנים בשלושה פרקים.
"בדרך" - מסעם של ילד וחייל שהתחברו במקרה ובורחים מהצבא הגרמני הכובש בחיפוש אחר החופש.
"מכתב מהמחנה" - חייהם של ילדים הגרים בצמוד למחנה שבויים גרמני ונחשפים לתנאים הקשים של השבויים. אביהם של הילדים שבוי מלחמה אצל הרוסים והקשר היחיד שיש אתו הוא במכתבים.
"טיפת דם" - קורותיה של ילדה יהודייה כבת תשע במחבוא. לבדה בעולם היא ניצלת על ידי חבר של אביה והמחתרת הפולנית ומגיעה לבית יתומים. כשסוף סוף מצאה מקום מבטחים מגיעים קציני גסטפו למקום לחפש ילדים יהודים.