סרט תעודי העוסק בקוטנו (Kutno), עיר במחוז לודז' (Lodz) אשר במרכז פולין. תושבי העיר לשעבר צופים בסרטי ארכיון המתעדים את העיר בספטמבר 39 וביוני 40 ומספרים את סיפוריהם.
הסרט מציג את מסעה של נעמי ד. זאבין (Naomi D. Zeavin) למחוזות ילדותו של אביה, מקס זוקובסקי, בעיר אוגוסטוב (Augustow) אשר במחוז ביאליסטוק (Bialystok), פולין. יהודים התיישבו באוגוסטוב החל מהמאה ה-16 ועסקו בעיקר במסחר. במחצית השנייה של המאה ה-19 היהודים היו פעילים בתחומי מסחר דגה, טקסטיל, הפעלת טחנות קמח, מנסרות, ייצור לבנים ומרצפות פורצלן. הם גם סיפקו שירותים לחיילים רוסים שהוצבו באזור. בסוף המאה ה-19 הופיעו קבוצות חסידים קטנות והתארגנה הקבוצה הציונית הראשונה. יהודים רבים נמלטו בזמן מלה"ע ה-1 ולא שבו יותר. בין שתי מלחמות העולם, תחת השלטון הפולני, הקהילה היהודית באוגוסטוב ידעה מצוקה. בנק שיתופי נוסד ב-1922 והג'וינט...
סרט מוסיקלי שעוצב בגרפיקה ממוחשבת ואשר מספר על העימות שנערך בגטו לודז' בין זמר רחוב לבין המלך היהודי של הגטו. סיפורו של גטו לודז' שונה ומיוחד במינו ומעורר חילוקי דעות קוטביים. יש האומרים כי זה סיפור ההישרדות האמיץ ביותר בתקופת השואה, ויש הסבורים כי זה היה מקרה נורא שבו מאתיים אלף בני אדם שיתפו פעולה עם הנאצים. הסרט הוא ניסיון להבין מה קרה בגטו לודז'. הוא נסמך על יומנים שהוחבאו בבאר מים ונמצאו לאחר המלחמה ועל מבצע מסובך שבו נאספו ושוחזרו שיריו של זמר הרחוב.
ישראל (סשה) דמידוב מגלם את דמותו של זמר הרחוב, וליאוניד קנייבסקי - את דמותו של חיים רומקובסקי, "מלך היהודים"
ג'ק, ניצול שואה יליד פולין וכיום תושב ארצות הברית, חוזר לעיירת ילדותו ומבקר בחוות פולנים אשר החביאו אותו ואת אחיו בילדותם והצילו אותם מידי הנאצים, ביערות אשר שימשו לו מחבוא יחד עם בני נוער אחרים ובאזור Bialystok.
ג'ק, ניצול שואה יליד פולין וכיום תושב ארצות הברית, חוזר לעיירת ילדותו ומבקר בחוות פולנים אשר החביאו אותו ואת אחיו בילדותם והצילו אותם מידי הנאצים, ביערות אשר שימשו לו מחבוא יחד עם בני נוער אחרים ובאזור Bialystok.
סרט תעודי. סיפורה של לובומל/Loboml באמצעות סיפורים אישיים, ציורים, תצלומי ארכיון ושחזור תקופתי. עיירת השוק לובומל התקיימה מאז המאה ה-14 ושכנה כשמונה מייל מן נהר הבוג, בין חלם/Chelm וקובל/Kovel. רוב תושביה היהודים היו דתיים ובמשך 700 שנים הם עבדו קשה לפרנסתם. היו דורות של שגשוג והיו של מלחמות ופרעות. בסוף יוני 1941, עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות, פלשו הכוחות הגרמנים ללובומל. ב-6 דצמבר, 1941 הוקם גטו. באוקטובר 1942 כמה אלפים בודדים ששרדו הוצאו מן הגטו עד למרחק של כשני מייל ונורו למוות. מאות של חיים יהודיים פסקו מלהתקיים.
אוסף סרטי ארכיון בצבע מן התקופה בשנים 1941 - 1944; פרל הרבור (Pearl Harbour), חיילים אמריקאים בדרך לאירופה, הנשיא רוזוולט (Roosevelt), אוניות הצי האמריקאי, נשים אמריקאיות בעבודה, אוניות סוחר באוקיינוס האטלנטי, ירי אוניה בריטית, כוחות גרמנים בעיר כבושה בברה"מ, תליית אזרחית מקומיים בפאנצ'בו (Pancevo), גטו וורשה (Warsaw), סטלינגרד (Stalingrad) לאחר תבוסת הגרמנים, חיילים בריטים, הפצצות אויר, שריפות בהמבורג (Hamburg) לאחר הפצצת אויר, ילדים צוענים בשוואביה (Swabia), חזית האוקיינוס השקט בקיץ 44, שבויי מלחמה יפנים.
יומן מס. 513 (3 יולי, 1940):
טורים אינסופיים של חיילים גרמנים זורמים את צרפת הכבושה. ארגון הסעד של המפלגה הנאצית פועל למען פליטים צרפתים. שחרור שבויי מלחמה גרמנים. שבויי מלחמה צרפתית - האחים השחורים של הח"יר הצרפתי. מהנדסים גרמנים בראש עבודות הבנייה מחדש של צרפת. שיבה לחיים נורמלים באמסטרדם ובריסל. פרסום "חזית המערב" בפריז. קהל פריזאי מאזין לשידור פומבי של תנאי השלום של גרמניה. היטלר מבקר בציוני דרך בפריז - לה מדליין, ככר קונקורד, שער הניצחון, טרוקדרו ומגדל אייפל (עם אלברט שפר). חיל הים הגרמני מתכונן למערכה נגד בריטניה - אדמירל רדר מגיע לפלנדרס; הוא מאשר את מוכנות ביצורי התעלה נגד תקיפות בריטיות. הריסות...