דרמה העוסקת בביל רוברטס, כתב רדיו אמריקני המוצב בברלין מספר חודשים לפני תקיפת הפתע בפרל הרבור. כעד ראייה לברוטאליות הנאציזם, הוא מקווה להזהיר את מאזיניו מפני הסכנות המאיימות על-ידי שליחת מסרים דו משמעיים בשידוריו. הגסטאפו מתחיל לחשוד במשהו ומחליט לעשות שימוש בסוכנת יפה לצורך ריגול אחר רוברטס. כשהיא מגלה שאביה מספק לרוברטס סודות חשובים, היא מפנה את גבה כלפי הנאצים ומצטרפת אליו במאמציו.
סרט תיעודי. בעידן זכויות האזרח התקיים שיתוף פעולה הדוק בין מנהיגים יהודיים ובין מנהיג הקהילה האפרו אמריקאית בשנות השישים של המאה העשרים, ד"ר מרטין לות'ר קינג/Dr. Martin Luther King במטרה לקדם את שיוויון הזכויות. ברית זו החלה עוד בתחילת המאה העשרים , כתגובת נגד לחוויות זהות, של שתי הקהילות, של קנאות ואפליה. בשנים האחרונות כמעט ונשכחה מערכת היחסים הזו. בסרט מובאים חומרים ארכיוניים שונים וריאיונות עם אישים שנטלו חלק בשיתוף הפעולה הזה. בין היתר משתתפים חבר הקונגרס המנוח ג'ון לואיס/John Lewis, הארי בלפונטה/Harry Belafonte, סוזאנה השל/Susannah Heschel (בתו של הרב אברהם השל/Abraham Heschel) ובני משפחתו של ד"ר לות'ר...