סרט תעודי העוסק במוזיקת הכלייזמרים היהודית, מסורת מוזיקלית שמקורה ביהדות מזרח אירופה, באמצעות סיפורו האישי של ליאופולד קוזלובסקי (Leopold Kozlowski), נגן כלייזמר ופרטיזן יליד פולין, אשר שרד את השואה ושימש כמנצח בתזמורת הצבא הפולני עד שסולק מתפקידו ב- 1968 על רקע אנטישמיות. כיום הוא אחד הבודדים בפולין שפועל למען המשכיות מסורת הכלייזמרים בהקשר תרבותי.