סרט תיעודי. הסרט חושף את מה שהתרחש בחודשים הראשונים של מלחמת העולם השנייה. כמעט כל הקהילות היהודיות במדינות הבלטיות הושמדו. היו אלה הוצאות להורג, פנים אל פנים של היורים בקורבנות, ירי בכדור אחד בלבד. הנאצים נעזרו לשם כך באוכלוסייה המקומית. עוד לפני שהוחלט על הפתרון הסופי ועוד לפני השימוש בתאי הגזים.
הסרט בהנחייתו של הזמר הישראלי דודו פישר.
סרט תיעודי. הסרט סוקר את עבודתו של מויש ברגובסקי/Moyshe Beregovsky מוסיקאי וחוקר ארצות. הוא נסע לאורכה ולרוחבה של אוקראינה בשנות המשטר הסובייטי וחקר את המוסיקה העממית של יהדות אוקראינה ואף הקליט אותה. ברגובסקי החל את העבודתו בשנות העשרים של המאה העשרים. בעזרת פונוגרף הצליח ברגובסקי להקליט מאות סלילי שעווה עם פולקלור מוסיקלי יהודי. רוב יהודי אוקראינה נרצחו על ידי הנאצים. ברגובסקי עצמו נחשד על ידי השלטונות הסובייטים ונעצר בשנת 1950.