סרט תיעודי על רוסיה תחת שלטון סטלין, ועל השנים האחרונות תחת שלטונו, משטר הטרור שהנהיג, ורדיפות היהודים שתפסו תאוצה בשנים האחורנות בעיקר. הסרט בוחן את הפרטים על רצח גדול שחקני רוסיה סלומון מיכואלס בגין יהדותו. האנטישמיות והפראנויה של השליט הרוסי נבחנת באמצעות סיפורו של סרט קצר "מקרה הרופאים": סטאלין כלא רופאים רבים מתוך חשש שירעילו אותו.