סרט תיעודי המתחקה אחר התפתחותו של ישעיהו ברלין, אינטלקטואל ציבורי מוביל במאה ה-20, באמצעות סרטי ארכיון והקלטות - החל בלידתו בריגה, דרך ילדותו בלונדון בשנות ה-20 ולימודיו באוקספורד, ואחר כך ככתב בשירות הדיפלומטי הבריטי במלחמת העולם השנייה. המפגש עם המשוררת אנה אחמטובה שינה את נתיב חייו. תרומתו העיקרית לפילוסופיית החירות מוצגת בראיונות עומק עם מייקל איגנטייף, הנרי הרדי, אלפרד ברנדל, פרופ' פניה עוז-זלצברגר והשרה לשעבר, פרופ' יולי תמיר.
סרט עלילתי באורך מלא. דיוקנה של ד"ר חנה ארנדט/Hannah Arendt הפילוסופית היהודיה, ילידת גרמניה, שטבעה את המושג "הבנאליות של הרוע". היא סיקרה עבור העתון האמריקאי הNew Yorker את משפטו של אדולף אייכמן/Adolf Eichmann . המושג "הבנאליות של הרוע" היה מושג חדש בתחילת שנות השישים של המאה העשרים. מאמריה היו שנויים במחלוקת בעת פרסומם והיא התמודדה עם המחלוקת הזו.