סרט תיעודי. סיפורו של פועלו של הנרי מורגנטאו (הבן) שר האוצר של ארצות הברית, בממשלו של פרנקלין דילנו רוזוולט, בשנות מלחמת העולם השנייה. הסרט מגולל את מדיניות ההגירה של ארצות הברית בתקופת השואה. ממשלת ארצות הברית שמרה בכוונה על זרם יהודי אירופה לאמריקה הרבה מתחת למכסת ההגירה הרשמית של אמריקה לאותו חלק של העולם. מדיניות זו, שבסיסה היו חששות פוליטיים ואנטישמיות ברורה, הותירה מיליוני יהודים ללא מקלט מהטרור הנאצי, והעצימה את היטלר לעבור ממדיניות של הגירה יהודית להשמדה.
סדרת תעודה. למרות שבמשך שנים רבות ניהלה ארה"ב מדיניות של "גבולות פתוחים", כבר בתחילת המאה ה-19 בעקבות גל של שנאת זרים במדינה, העביר הקונגרס חוקים ראשונים שהגבילו הגירה. בגרמניה הובילו הנאצים מדיניות של רדיפת היהודים, שגרמה לרבים לנסות להימלט למדינות שכנות או לאמריקה. פרנקלין רוזוולט ושאר מנהיגי העולם, מודאגים ממשבר הפליטים המתגבר, אך נכשלים בתיאום תגובה הולמת למצב.