סרט עלילתי באורך מלא. החיים הקשים בזמן הכיבוש הגרמני מנקודת מבטם של ילדים פולנים בשלושה פרקים.
"בדרך" - מסעם של ילד וחייל שהתחברו במקרה ובורחים מהצבא הגרמני הכובש בחיפוש אחר החופש.
"מכתב מהמחנה" - חייהם של ילדים הגרים בצמוד למחנה שבויים גרמני ונחשפים לתנאים הקשים של השבויים. אביהם של הילדים שבוי מלחמה אצל הרוסים והקשר היחיד שיש אתו הוא במכתבים.
"טיפת דם" - קורותיה של ילדה יהודייה כבת תשע במחבוא. לבדה בעולם היא ניצלת על ידי חבר של אביה והמחתרת הפולנית ומגיעה לבית יתומים. כשסוף סוף מצאה מקום מבטחים מגיעים קציני גסטפו למקום לחפש ילדים יהודים.
סרט תיעודי. גטו ורשה מלפני הכיבוש הגרמניה ועד מרד גטו ורשה. סרטי ארכיון ותצלומים: חיי היומיום בוורשה לפני הפלישה, הפלישה, ההפצצות ושריפת הגטו. נאומים של היטלר ושל גבלס, שריפת הספרים. פורגרומים והרס, יהודים עונדים טלאי צהוב. יהודים בעבודות כפייה. סגירת הגטו. הופעה של תאטרון הגטו. הכאות והשפלות ברחוב, טבח המונים. גירושים, רכבות, הכניסה למחנה ריכוז.
סרט דרמה קצר משפחה צרפתית המתיישבת בלב פארק מוריק. אחד הילדים מנמנם מתחת לעץ. האם תופרת, והאב שר שיר ערש לבתו. כשהם קמים והולכים, נחשף סימן ראשון לשינוי שהתרחש.
תיעודי קצר של תערוכה של סבינה סעד "דיאלוג עם סמל" שבה מוצג ראי ועליו טלאי צהוב, כך שכל אחד רואה את דמותו כשעליה מתנוסס הטלאי. הפסקול באדיבות של כריסטיאן אלכסנדר (Chris Alexander)