סרט תיעודי. הסרט עוקב אחר סיפור חייהם של תריסר גברים ונשים בולגריים מרקעים שונים וממקצועות שונים אשר נולדו בתחילת המאה העשרים, בשנת 1900. סיפורי החיים מתחילים בילדות , בנערות, בהגירה, סיפורי אהבה ונישואין, עבודה בבתי חרושת ובשדות. הסרט חושף פרטים מעניינים ומציג את החיים העירוניים, החיים בכפר והתמורות שהתחוללו במאה הזו. הזכרונות של אותם אנשים שזורים במאורעות המכוננים של המאה: מלחמות הבלקן ושתי מלחמות העולם, ההגירה לארגנטינה, מצעדים נאציים בברלין , הדרת היהודים , הצטרפות צעירים לתנועה הקומוניסטית, צעדים פשיסטים שננקטו בבולגריה ורצח המוני של קומוניסטים. הסרט משלב קריינות, תמונות מאלבומים משפחתיים וצילומי ארכיון.
סרט תיעודי. סיפור הצלתם של אלפי ילדים יהודים , דרך אדמת בולגריה בין השנים 1938-1944 בדרכם לארץ ישראל. בולגריה היתה בעלת בריתה של גרמניה. הילדים ניצלו בעזרתם של שרים בולגרים, דיפלומטים בכירים ואחרים. בעוד יהודים ממקדוניה ומיוון , נשלחו אף הם דרך בולגריה, אך למחנות המוות , אלפי ילדים ניצלו בעזרת דרכונים מזוייפים.