סרט תיעודי המתחקה אחר התפתחותו של ישעיהו ברלין, אינטלקטואל ציבורי מוביל במאה ה-20, באמצעות סרטי ארכיון והקלטות - החל בלידתו בריגה, דרך ילדותו בלונדון בשנות ה-20 ולימודיו באוקספורד, ואחר כך ככתב בשירות הדיפלומטי הבריטי במלחמת העולם השנייה. המפגש עם המשוררת אנה אחמטובה שינה את נתיב חייו. תרומתו העיקרית לפילוסופיית החירות מוצגת בראיונות עומק עם מייקל איגנטייף, הנרי הרדי, אלפרד ברנדל, פרופ' פניה עוז-זלצברגר והשרה לשעבר, פרופ' יולי תמיר.