סרט תיעודי. הסרט סוקר את עבודתו של מויש ברגובסקי/Moyshe Beregovsky מוסיקאי וחוקר ארצות. הוא נסע לאורכה ולרוחבה של אוקראינה בשנות המשטר הסובייטי וחקר את המוסיקה העממית של יהדות אוקראינה ואף הקליט אותה. ברגובסקי החל את העבודתו בשנות העשרים של המאה העשרים. בעזרת פונוגרף הצליח ברגובסקי להקליט מאות סלילי שעווה עם פולקלור מוסיקלי יהודי. רוב יהודי אוקראינה נרצחו על ידי הנאצים. ברגובסקי עצמו נחשד על ידי השלטונות הסובייטים ונעצר בשנת 1950.
סרט תיעודי קצר. הסרט מביא את סיפורו של Semen Rudiak. נער יהודי צעיר שחי בגטו בעיירה באוקראינה, בשנים 1941 עד 1943. הסרט מספר כיצד החיים בגטו השפיעו על חייו של Semen.