סרט תעודי הסוקר את תולדות הקולנוע האידי בארה"ב ובאירופה בשנים שבין יציאת 'זמר הג'ז' ב- 1927 ועד פרוץ מלה"ע ה- 2 ב- 1939. הסרט מציג קטעים מכמה מ- 300 הסרטים האידיים שנעשו בשנים אלו ומציין את ההקשרים השונים של אותם סרטים. הוא מתאר את הרעיון וההיסטוריה של סרטים אלו שכיום הם מסמך חשוב בהיסטוריה של ההגירה היהודית לארה"ב. קטעים אלו מתארים את חיי המהגרים היהודים בניו יורק, הרבה פעמים חיים של עוני בגטאות חדשים. ישנן מלודרמות על הורים מזקנים וילדיהם שהיו לעורכי דין או רופאים, סיפורים חברתיים על שביתות וטיפוס במעלה הסולם החברתי. שבע מן הדמויות המרכזיות של הקולנוע האידי משתתפים בסרט ומתארים את פעילותם בקולנוע הזה. עם: הרשל...
סרט תיעודי על רוסיה תחת שלטון סטלין, ועל השנים האחרונות תחת שלטונו, משטר הטרור שהנהיג, ורדיפות היהודים שתפסו תאוצה בשנים האחורנות בעיקר. הסרט בוחן את הפרטים על רצח גדול שחקני רוסיה סלומון מיכואלס בגין יהדותו. האנטישמיות והפראנויה של השליט הרוסי נבחנת באמצעות סיפורו של סרט קצר "מקרה הרופאים": סטאלין כלא רופאים רבים מתוך חשש שירעילו אותו.