סרט תעמולה בריטי קצר. הפרכת תיאוריות הגזע העליון, של גרמניה וכן של יפן. סתירת התיאוריות נאציות והיפניות על דם טהור וגזע עליון באמצעות עובדות מדעיות. אף מדינה או גזע אינם יכולים להיחשב כנחותים או נעלים. בסרט מדבר הביולוג הבריטי ד"ר ג'וליאן האקסלי/ Julian Huxley (אותו ביולוג שב1937 דיבר בסרט על מדע האויגניקה).