סרט תיעודי. 12,000 יהודי תראקיה ומקדוניה, שסופחו בהסדר בין מלך בוריס בולגריה לבין גרמניה הנאצית, גורשו ונרצחו. לנוכח ההתנגדות העממית לגירוש נוסף, המלך בוריס חדל לשתף פעולה עם גרמניה וועצר את משלוח יהודי סופיה, בירת בולגריה, לגירוש והשמדה במזרח . הסרט מביא את הבריחה הדרמטית של יהודי בולגריה ואת סיפורם של מצילי הקהילה היהודית ואת ניצולי השואה עצמם.
סרט תיעודי. סיפור הצלתם של אלפי ילדים יהודים , דרך אדמת בולגריה בין השנים 1938-1944 בדרכם לארץ ישראל. בולגריה היתה בעלת בריתה של גרמניה. הילדים ניצלו בעזרתם של שרים בולגרים, דיפלומטים בכירים ואחרים. בעוד יהודים ממקדוניה ומיוון , נשלחו אף הם דרך בולגריה, אך למחנות המוות , אלפי ילדים ניצלו בעזרת דרכונים מזוייפים.