סרט תעודי-חינוכי המבוסס על סרטי ארכיון וקטעי עיתונות מ"הניו יורק טיימס" (New York Times) ועוסק באירועים לפני פרוץ מלחמת העולם ה-2 ושלביה הראשונים של המלחמה: חוזה ורסאי, הפרוזדור הפולני, נאציזם, סיפוח אוסטריה, הסכם מינכן, הפשיזם האיטלקי, הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, הפלישה לפולין, מלחמת בזק, דנמרק, נורבגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, צרפת.