1956, שפת הכנרת. רייצ'ל שטיין, עולה מהולנד פוגשת את חברתה. בנקודה זו נע הסרט אחור לספט' 44 ומתאר את חייה של רייצ'ל בהולנד הכבושה; לאחר שהיא מאבדת את משפחתה במארב של הצבא הגרמני, היא מצטרפת למחתרת ההתנגדות. בשליחות המחתרת היא מתחזה לארית, מסתננת לשורות הגסטאפו ומפתה את מונצה, מפקד הגסטאפו המקומי, כדי לשתול מכשירי ציתות במפקדתו. בהמשך היא מתאהבת בו ומוצאת את עצמה במצב בלתי אפשרי, כשהיא נחשדת כבוגדת הן על-ידי הגרמנים והן על-ידי המחתרת. מועמד מטעם הולנד לאוסקר "הסרט הזר הטוב ביותר" וזוכה 3 פרסי ה- Gouden Kalf (פרס פסטיבל הקולנוע ההולנדי השנתי).