סרט עלילתי באורך מלא. סיפורה של העיר הבולגרית Plovdiv בה התקיימה בתקופת מלחמת העולם השנייה הרמוניה אתנית של בולגרים, ארמנים, טורקים , יהודים, צוענים ויוונים וכן כומר , Hodja ו'בוזר'. סיפור על אהבה ראשונה בין נער יהודי ובין נערה ארמנית. אלה נפגשים לאחר שנים רבות , אך בעולם אחר.