סרט תעודי המבוסס על תצלומים, סרטי ארכיון ופרשנויות ועוסק בקרל האוסהופר (Karl Haushofer), גיאופוליטיקאי גרמני שפיתח את תאורית 'מרחב המחיה'. האוסהופר נולד במינכן, באווריה. בבגרותו נסע ליפן ולמד על הפוליטיקה והמיתוסים המקומיים והחל לרקום את רעיון 'מרחב המחייה' עבור הגרמנים. במלה"ע ה- 2 לחם בחזית המזרחית ופגש את רודולף הס. לאחר תבוסת גרמניה הקים האוסהופר את 'אגודת תולה' (Thule-Gesellschaft) אשר בהשראת 'אגודת הדרקונים השחורים' ביפן דגלה בהתפשטות ע"י כוח צבאי ועבד כפרופ' לגאופוליטיקה באונ' מינכן. ב- 1919 הצטרף לסניף האגודה בבאווריה החייל המשוחרר אדולף היטלר. לאחר עליית היטלר לשלטון הפך האוסהופר ליועצו של רודולף הס. השניים האמינו שעל גרמניה לכונן הסכם שלום עם בריטניה על מנת להימנע מלחימה בשתי חזיתות. האוסהופר גם יצר קשרים עם האצולה הבריטית ובכירים בארה"ב.