דרמה המבוססת על ספרו של בשביס זינגר (ביידיש: שונאים, די גאשיכט פאן א ליבה) ועוסקת בחייו של הרמן ברודר (רון סילבר), ניצול שואה יהודי-פולני בניו-יורק של שנת 1949. במשך כל זמן הכיבוש הנאצי, ברודר שהה במיסתור על-ידי העוזרת הפולנייה בביתו, ידוויגה, אשר דאגה לכל מחסורו. לאחר המלחמה הם נישאו ועברו לניו-יורק. בינתיים, הוא מנהל רומן עם ניצולה אחרת, מאשה (לינה אולין) היפה. ידוויגה, אשתו, חושבת שהוא סוכן ספרים, כשלמעשה הוא משמש סופר צללים לרב מושחת ומסתובב בניו-יורק אחוז פרנויה ודיכאון אשר מתעמק עם בואה הפתאומי של אשתו תמרה (אנג'ליקה יוסטון), שהוא חשב שנספתה בשואה. מועמד לשלושה פרסי אוסקר.