מותח.מדען יהודי-גרמני, ממציא נשק יעיל המבוקש על ידי כל המדינות המעורבות במלחמה. סוכנים בריטיים, סובייטיים וגרמניים עושים הכל כדי להשיגו. הגרמנים מצליחים. בתגובה שולחים האמריקנים סוכן חשאי במטרה לחלץ את הנשק הקריטי בכל מחיר. המאהבת של המדען המשתפת פעולה עם הקגב.