סרט עלילתי באורך מלא. העלילה מתרחשת בברלין הכבושה על ידי כוחות בנות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה. , מנצח הפילהרמונית של ברלין בשנות השלושים, מתמקד בשאלת מקומו של האמן במשטר פושע וטוטאליטרי. קצין אמריקני , סוכן בטוח במקצועו, נשלח לחקור את המנצח הגרמני הגדול וילהלם פורוונגלר בנוגע לתמיכתו במשטר הנאצי. בזמן שבו אמנים אחרים נאלצו לעזוב את גרמניה או גלו מרצונם כצעד מחאה, פורטוונגלר בחר להישאר במולדתו ולהמשיך לעסק במקצועו, וכך הפך לאחד הנכסים התרבותיים החשובים של גרמניה הנאצית. הקצין מפקפק ביושרו המוסרי של פורטוונגלר ובין השניים מתעורר עימות.
הסרט הופק בעקבות המחזה באותו השם של Ronald Harwood מ-1995 על סיפורו של דמותו השנויה במחלוקת של וילהלם פורטוואנגלר (Wilhelm Furtwangler)