דרמה אשר סיפורה מתרחש החל ברוסיה של שנת 1927 ועד הוליווד של מלה"ע ה-2. פייגלה אברמוביץ', ילדה יהודייה נמלטת עם אביה מן הפוגרומים ברוסיה לאנגליה. היא מועברת לחזקת בני זוג בריטים צדקניים המשנים את שמה לסוזי ואוסרים עליה לדבר יידיש. היא מתגעגעת לאביה שנסע לאמריקה בחיפוש אחר עבודה ונעלם מחייה. 10 שנים מאוחר יותר, סוזי הבוגרת, שניחנה בכשרון שירה שירשה מאביה, עוברת לפריז ומצטרפת למקהלת אופרה שהוקמה זה עתה על ידי יזם מקומי. היא מתאהבת במטפל סוסים צועני וחולקת עליית גג עם לולה, רקדנית רוסייה השואפת להינשא לגבר עשיר ומתאמצת למשוך את תשומת לבו של דנטה, טנור איטלקי. עם הכיבוש הנאצי של פריז, דנטה מתגלה כתומך של מוסוליני ושונא יהודים וצוענים. מסלול חייהם סוזי וחבריה משתנה. פסקול הסרט משלב אופרה איטלקית, מנגינות צועניות וכלי זמרים אידיים.