סרט תעודי קצר. הסרט המתאר את חייה של ישראלית צעירה בברלין בצורת מכתב- וידאו הממוען לסבה וסבתה החיים בישראל לאחר שנאלצו להגר מגרמניה לאחר ליל הבדולח בנובמבר שנת 1938. בסרט , צילומים בתלאביב ובבית הסב והסבתא המספרים את על חייהם בגרמניה בשנות השלושים ועל השבר שחוותה יהדות גרמניה. וכן, צילומים בברלין בביתה ובחייה של הנכדה, ציירת צעירה המנסה להתקבל ללימודים, תיעוד חבריה והקשר שלהם כדור שלישי בגרמניה של אחר מלה"ע ה-2.