דרמה ישראלית אשר באמצעות סיפורו של אייל, סוכן מוסד ישראלי, עוסקת נושאי שואה, הומוסקסואליות, פלשתינאים, זיכרון קולקטיבי, גבולות הכוח ויחסי ישראל-גרמניה. אייל, מסוגר רגשית ודור שני לשואה, נשלח מטעם מפעיליו במוסד למשימת איתור מידע על מיקומו של אלפרד הימלמן, פושע גרמני נאצי זקן. במסגרת ביצוע המשימה, אייל נדרש להתחבר עם שני נכדיו של הימלמן - פיה מתנדבת בקיבוץ, ואקסל אחיה המגיע לבקרה בארץ. במהלך ביצוע המשימה עובר אייל שינויים אישיים, תפיסותיו הקשיחות מתרככות והוא לומד להתמודד עם אובדן שחווה בעברו הלא רחוק.