סרט תעודי המבוסס על שחזור דרמתי ומציג אירועים ערב "ליל הבדולח", הפוגרום שהתרחש בלילה שבין ה-9 וה-10 נובמבר, 1938, והיה שיא חדש של סדרת התקפות על היהודים בגרמניה ואוסטריה. הפוגרום תואר רשמית בגרמניה כהתפרצות ספונטאנית שבאה כתגובה על ההתנקשות בחיי המזכיר השלישי בשגרירות גרמניה בפריז ארנסט פון ראט. המתנקש היה יהודי פולני בן 17, הרשל גרינשפן. כנראה בהסכמת היטלר, נשלחו ההנחיות הדרושות לכל רחבי המדינה ופרצה היסטריה המונית. כנופיות אנשי ס"א ואחרים הרסו ושרפו בתי כנסת, חלונות ראווה נופצו והחנויות הפרוצות נשדדו. בתי היהודים הותקפו ויהודים רבים נפגעו בגופם. נעצרו כ-30,000 יהודים, רובם אמידים ובעלי השפעה, ונשלחו למחנות ריכוז. באופן רשמי פסקה האלימות ב-10 נובמבר, אולם היא נמשכה במקומות רבים עוד כמה ימים. מספר ההרוגים היהודים הגיע ל-91 ועוד מאות נספו מאוחר יותר במחנות הריכוז. אחרי הפוגרום פורסמו הוראות חוקתיות, מינהלתיות וכלכליות נגד היהודים אשר נועדו לערער את מעמדם. עתונות המערב הגיבה בחומרה. הנשיא רוזוולט החזיר את שגריר ארה"ב בברלין ובתגובה הוחזר השגריר הגרמני בוושינגטון. ואולם, הלחץ הציבורי אילץ ממשלות באירופה להסכים לכניסת מספר גדול יותר של פליטים, במיוחד ילדים. "ליל הבדולח" היה נקודת מפנה בדרך לחיסול הסופי של מעמד היהודים בגרמניה. הסרט מתאר את "ליל הבדולח" כיוזמה מתוכננת של גבלס אשר חצתה קוים ומתמקד בשחזור סיפורם האמיתי של יחידים: אוסקר גומפרץ, סוכן נוסע יהודי גרמני מצליח אשר זכה באות "צלב הברזל" במלה"ע ה-1, ריצ'ארד ברגר, מהנדס וראש איגוד מסחר יהודי אוסטרי, גרהרד לזגר, איש ס"ס ועו"ד צעיר, ד"ר ארתור פליינגר, מורה יהודי בתיכון בבאדן באדן. כולל תצלומים, סרטי ארכיון ואיור מפות.