סרט תיעודי על הקריקטוריסט הסובייטי בוריס אפימוב (Efimov). היטלר נתן פקודה מפורשת להרוג אותו. סטלין הרג את אחיו והשאיר את אפימוב בערפל על גורלו שלו. אפימוב היה הקריקטוריסט הבכיר של התעמולה הסובייטית, שהיה לאגדה בזכות הקריקטורות הפוליטיות שלו, שעזרה לעודד את המורל של החיילים במהלך מלה"ע ה-2. הוא כיוון נגד הקפיטליזם האמריקני בתקופת המלחמה הקרה. הוא צייר יותר מ-70,000 ציורים ב-108 שנות חייו.