חלק ראשון בסרט תעודי בן 2 חלקים. הסרט בוחן את התקופה של אחר מלה"ע ה-2 בין השנים 1945 – 1948; פליטי המלחמה היהודים ומאמציהם להגיע אל א"י, מחנות העקורים, מחנות ההסגר בקפריסין. כולל סרטי ארכיון ועדויות. קריינות מאת השחקן מורגן פרימן. זוכה פרס האוסקר לשנת 1997 בקטגוריית הסרט התעודי באורך מלא הטוב ביותר.