סרט עלילתי באורך מלא. איטליה, 1938. לוצ'יאנו הוא בוגר מלה"ע הראשונה, שהותירה בו צליעה ואיזו מידה של סתגלנות ואפילו אהדה למשטר הפשיסטי. מבעד לחלונות המסעדה שלו הוא צופה באופן שבו מיושמים חוקי ההפרדה הגזעית. המלצרית החדשה שלו, אנה, פליטה שנמלטה אל העיר, עתידה להעמיד אותו בקונפליקט בין החוק לבין הרגש.