סרט תיעודי משולב אנימציה.סיפורו של חסיד אומות העולם המצרי , ד"ר מחמד חלמי שהציל בברלין את אנה בורוס היהודיה וכמה מבני משפחתה. . בסרט מופיעים בן אחיינו של מחמד , וכן קרלה גוטמן, בתה של אנה בורוס ז"ל. ד"ר חלמי הציל את חייה של אנה תוך שהוא משתמש בתחבולות שונות כדי להערים על הגסטאפו. אנה, שהיתה בשנת 1942 נערה בת חמש עשרה, התחזתה לאחייניתו של ד"ר חלמי ואף עבדה עמו כאחות. שניהם טיפלו בחולים גרמניים במרפאה בלב ברלין מתחת לאפם של אנשי הגסטאפו.