תיאור עוכר שלווה את הפלישה היפנית לעיר נאנקינג (Nanking), בירת הרפובליקה הסינית דאז, ב-1937. כיבוש העיר והזוועות שבוצעו בחודשיים הראשונים מהווים עד היום סוגיה לויכוח של היסטוריונים וחתול שחור שעובר ביחסי יפן-סין. מדובר בטבח המוני של מאות אלפי סינים בידי הצבא הקיסרי היפני ואינוסן של עשרות אלפי נשים בידי החיילים. מתוך גישה שמנסה להיות אובייקטיבית, מתייחס הבמאי לא רק לקורבנות הסיניים אלא גם לתוקפן היפני, שבחלקו היה מורכב מנערים מבולבלים.