סרט תעודי הסוקר את מהלכי המלחמה ביוגוסלביה באמצעות תצלומים וסרטי ארכיון; פלישת כוחות גרמניה, איטליה, הונגריה ובולגריה באפריל 41, כניעת הצבא היוגוסלבי, חלוקת יוגוסלביה, אזורי הכיבוש, שיתוף פעולה, תנועת אוסטשה (הפשיסטים הקרואטים), מחנה הריכוז יסנובץ', רצח יהודים, צוענים, סרבים ומתנגדי שלטון אוסטשה, ההתנגדות העממית, תנועת השחרור הלאומית, תמיכת המלך הגולה בלונדון פטאר בתנועת ההתנגדות, סיוע בנות הברית להתנגדות ביוגוסלביה, פרטיזנים, טיטו, כניעת הכוחות הגרמנים ב-15 מאי, 1945, שחרור יוגוסלביה.