סקירה על מצב המדינות הכבושות בידי הגרמנים ובארצות המזרח התיכון מתוך עיתונות נאצית ומקומית, מכתבים ומפי עדים בדגש על מצב היהודים ביוני ויולי 1943
- פולין: תולדות גטו Warszawa; הקמת הגטו; חיסול הגטו; המרד; גירושים; גירושים בפרובינציות; תאי גז ב-Treblinka; דין וחשבון מאדם שביקר בפולין; מצב כלכלי קשה; רצח פולנים; רצח האינטליגנציה וטבח איכרים בכפרים; חוסר שליטה של קצינים גרמנים על פיקודיהם; שוק שחור של גרמנים ופולנים;
- שלזיה עלית: הודעות בלתי אחידות על גירושים ומוות במכתבי צופן;
- ליטא: פעילות שיטתית ומתוכננת של רצח יהודי ליטא; רצח היהודים ב-Kovno; רצח היהודים בפרובינציות;
- גרמניה: נאומי Goebbels בעיתונו "דאס...