סרט תיעודי על הזמר הגרמני מקס ראבה ותזמורת ה- Palast Orchester שמבצע שירים המבוססים על המוזיקה הפופולארית שנכתבה ובוצעה בשנות ה-20 ו ה-30 העליזות בברלין.
המופע של מקס ראבה הוא מסע בכמוסת זמן מוזיקלית לזמנים של זוהר תרבותי, כשג'וזפין בייקר רקדה על במות ברלין בחצאית עלי בננה. ראבה מחייה את הפיתוי של מרלן דיטריך, הבלדות של קורט וייל, המקצב של בני גודמן, הצ'רלסטון, הג'אז, הסווינג והפוקסטרוט וצלילי ההרכב הגרמני המפורסם "הקומדי הרמוניסט".
משמעות מיוחדת יש להעלאת המופע בישראל: רבים מכותבי המלים והלחנים של שנות ה-20 ו ה-30 היו יהודים שנרדפו על ידי הנאצים. חלקם נספו וחלקם נמלטו ובקשו מקלט בארה"ב, שם המשיכו ליצור.
בג'אז האמריקאי הם מצאו אפיק ביטוי לחופש יצירתי ושילבו בו את הסגנון הקלאסי האירופאי. כך נוצר הצליל המיוחד אותו מאמץ ומטפח מקס ראבה מאז שנות ה-80.